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5G場景需求爆發臨近 計算機板塊迎來新機遇

2019/9/30 10:15:34      中國證券報      

9月27日,計算機板塊(中信一級)上漲1.28%,板塊內廣電運通、安碩信息、榮科科技等9只個股漲停。經歷短暫調整后,計算機板塊再度爆發,說明市場對板塊后市較為看好。分析人士指出,在產業政策支持、市場風險偏好提升、中報業績改善等因素作用下,計算機板塊后市有望持續活躍。

景氣度穩健上升

從行業基本面看,計算機行業呈現出穩健發展,抗周期性較強的趨勢。根據工信部公布數據,2018年我國軟件和信息技術服務業共完成軟件業務收入63061億元,同比增長14.2%,在GDP中占比為7%,2011-2018年在GDP中平均占比為5.7%;實現利潤總額8079億元,同比增長9.7%;行業人均創造業務收入98.06萬元,同比增長9.6%。計算機行業收入在GDP中占比持續上漲,從2011年的3.86%上漲到2018年的7%。從收入增速來看,我國軟件和信息服務業增速呈放緩趨勢。

銀河證券行業分析師錢勁宇表示,軟件行業受宏觀經濟波動的影響相對較小,其中,云計算和醫療信息化均表現出較強的抗周期性。相對于傳統硬件來說,軟件行業景氣度維持高位。此外,由新興技術與商業模式對傳統B端和C端市場的加速滲透,預計傳統軟件行業整體也將承壓。軟件行業呈高質量穩健發展態勢,在國民經濟中的重要性將持續提升。

值得注意的是,我國的操作系統國產化浪潮源于20世紀末,歷經二十余年,厚積薄發。目前,整體行業依托開源生態以及政策東風,正快速崛起,涌現出了一大批以Linux為主要架構的國產操作系統,如中標麒麟、銀河麒麟、深度Deepin、華為鴻蒙等,未來的廣闊發展前景值得期待。

關注三大投資邏輯

科技股行情貫穿今年三季度,是當前市場重要的投資主線,計算機板塊作為其中主要的細分方向,當前該如何掘金?

申港證券行業研究指出,后市計算機行業的投資策略將出現三大變化:首先,5G的場景需求將伴隨5G網絡建設成為未來3-5年計算機行業發展的主旋律,云計算、智慧城市、信息安全等行業基于5G的新需求和自動駕駛車聯網、工業互聯網、物聯網等新場景將成為業務開展的落地方向;其次,行業估值仍處于中低區間,市場對科技板塊的戰略意義有了更深刻的認識,在新的技術變革周期中,對于技術儲備和研發能力強的公司市場有能力給予估值溢價;最后,IT解決方案平臺化趨勢明確,具備平臺能力、全棧能力和渠道能力的龍頭公司值得持續關注。

錢勁宇表示,計算機行業投資應重點關注行業的景氣度和未來發展空間,并在相關行業中發掘真正具有潛力的公司。長期來看,計算機行業投資機會主要集中在增長較為穩健的子行業龍頭企業,如云基礎設施、通用/專用型SaaS軟件公司,長期市場空間廣闊。

民生證券表示,臨近四季度,關注未來三季報有可能超預期的板塊細分以及相關標的,以及明年成長確定性強成長性好的細分板塊,建議關注:云計算和醫療IT。同時可持續關注近期有望受到產業政策支持,出現催化性支持的細分板塊,建議關注:自主可控、金融IT和智能駕駛。

(編輯:newshoo)
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